10-ročný Sebastián neochotne trávi prázdniny v horách so svojou babičkou a tetou. Pomôcť im s ovcami je pre chlapca z mesta sotva vzrušujúcou vyhliadkou. Ale potom stretne Bellu, obrovského psa, s ktorou jej majiteľ nepekne zaobchádza. Sebastián, pripravený bojovať proti nespravodlivosti a ochrániť svojho novo nájdeného priateľa, prežije najšialenejšie leto svojho života.