Marionetová rozprávka s veselými pesničkami z kráľovstva sužovaného drakom. Kráľ dá vyhlásiť, že kto oslobodí kráľovstvo, dostane ruku princeznej. Je však tento drak naozaj nebezpečný? Naši hrdinovia zistia, že drak ale nikomu nechce ublížiť. Kričí z jaskyne, lebo ho bolia zuby.